A股午评 | 沪指半日涨0.27% PEEK材料、军工股再度走强 医药板块调整

8月6日，股工股A股市场早盘继续反弹，午评超过2900只股票上涨，半日板块半日成交金额为1.06万亿，涨P再度走强较前一交易日增加525亿。料军截至中午收盘，医药沪指上涨0.27%，调整深成指上涨0.46%，股工股创业板指上涨0.39%。午评

值得注意的半日板块是，军工板块表现活跃，涨P再度走强中信建投表示该板块基本面正在加速恢复，料军预计2025年上半年将有更多催化剂兑现，医药包括订单公告。调整此外，股工股随着商业航天和低空经济的发展，相关产业下半年或将受商业火箭发射等事件的影响加快发展。

在市场表现上，军工股票持续强劲，长城军工和国机精工连续3个交易日上涨，股价均创历史新高；液冷服务器概念股也表现突出，日海智能连续2涨停；机器人和PEEK材料概念股依然走强，中大力德涨停并再创新高，中欣氟材涨停；婴童、托育概念一度活跃，倍加洁5连板。同时，医药股仍在走弱，银行等大金融板块回调，影视传媒、大消费与地产等板块跌幅较大。

在个股方面，上纬新材曾一度跌停，近期已累计上涨1320%。上交所发布公告称，部分投资者在交易上纬新材过程中出现不当行为，已对相关投资者采取暂停账户交易的措施。

展望未来，浙商证券认为市场总体较为乐观，“慢”牛行情仍然可期，建议继续采取“1+1+X”的均衡配置策略（包括大金融中的银行、券商以及军工、计算机、传媒、电子和电新等科技成长股）。

热门板块

1、军工板块持续强劲

军工行业表现突出，长城军工、国机精工连续3个交易日上涨，股价再创新高，成飞集成、国瑞科技及安车检测等多只股票触及涨停。

点评：证券时报的报道显示，每年建军节前后，市场对国防军工行业的关注度显著提高。山西证券预计，随着“十五五”规划的启动及2027年建军百年目标的接近，军工业绩将在2025年下半年回升并重新进入上行周期。

2、液冷服务器概念上涨

液冷服务器概念股继续强劲，日海智能连续2个交易日上涨，科创新源与飞龙股份涨停，股价均创新高，英维克与方盛股份等也有所上涨。

点评：七部门联合发布的指导意见强化了对数字基础设施建设的中长期贷款支持。根据IDC的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，到2028年市场规模将达到约162亿美元。

3、机器人概念上涨

机器人和PEEK材料概念股持续走高，中大力德涨停并再创历史新高，中欣氟材连续2涨停，海昌新材、长盛轴承、爱仕达等也随之上涨。

点评：消息方面，宇树科技推出了新款四足机器狗Unitree A2，整机约37千克，具有良好的续航与速度。此外，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行。中金公司指出，人形机器人的轻量化趋势将愈加明显。

机构观点

1、华泰证券认为，市场风险偏好的趋势将持续。尽管高股息板块面临强势压力，但部分稳健及潜力高股息品种的性价比正逐渐显现，配置价值开始凸显。

2、浙商证券预测后市总体无忧，“慢”牛行情可期，建议继续采取均衡配置策略，稳健挖掘低位个股。

3、东方证券表示，科技和先进制造等成长方向依然是市场主流。外部小利空虽不时出现，但国内政策回暖趋势明确，市场呈现出结构性牛市特征，投资者可继续关注军工、AI、机器人及自主可控等方向。

本文转载自“腾讯自选股”，XM外汇官网编辑：王秋佳。

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